เมื่อคุณมีธุรกิจที่ใช้ WordPress การปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ นี่เป็นกรณีที่คุณต้องจัดการลูกค้าหลายราย ประหยัดเวลาเมื่อไหร่ก็คุ้ม บ่อยครั้งที่ทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจมีชุดซอฟต์แวร์และอินเทอร์เฟซแยกต่างหาก ซึ่งหมายถึงเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับจัดการการมอบหมายงานองค์กร และตั๋วเงิน สวัสดีปวดหัว.
ในขณะที่คุณยังต้องการเครื่องมือแยกต่างหากในการจัดการด้านเหล่านี้ทั้งหมดในธุรกิจของคุณ แต่ตอนนี้มีการผสานรวมมากมายบน WordPress ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้มากขึ้นจากแดชบอร์ด WordPress ของคุณ วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ WordPress และวิธีเพิ่มฟังก์ชันนี้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยใช้ปลั๊กอิน " หั่นใบแจ้งหนี้ '
เกี่ยวกับ "ใบแจ้งหนี้แบบแบ่งส่วน"
ปลั๊กอิน« ใบแจ้งหนี้หั่นบาง ๆ เป็นระบบออกใบแจ้งหนี้ที่ครอบคลุมซึ่งง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งานและช่วยให้คุณสร้างและส่งใบแจ้งหนี้จากภายใน WordPress นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างใบเสนอราคาโครงการเพื่อส่งไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า คุณลักษณะทั่วไปบางประการของปลั๊กอิน ได้แก่ ความสามารถในการกำหนดรายการโฆษณาล่วงหน้าการตั้งค่าภาษีหลายรายการการตั้งค่าอีเมลที่กำหนดเองความสามารถในการส่งใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่คุณส่งด้วยตนเองเพื่อส่งอีเมล การแจ้งเตือนลูกค้าการโคลนและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สามแบบ
คุณสมบัติ:
- เพิ่มโลโก้ที่กำหนดเองลงในใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคา
- นำเข้าใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในกลุ่มหรือในรูปแบบ CSV
- รองรับการชำระเงินด่วน PayPal
- การสนับสนุนการชำระเงินแบบออฟไลน์
- วันครบกำหนดโดยนัย
- รายงาน
- ส่งออก CSV
- รองรับหลายสกุลเงิน
- เข้ากันได้กับหลายไซต์
คุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายรวมอยู่ในการสร้างคำพูดเช่นกัน
ราคา: ฟรี มีหลายนามสกุลพร้อมใช้งานเพื่อขยายการทำงานของปลั๊กอิน ในขณะที่บางฟรี (เช่นเข้ากันได้กับ แบบฟอร์มแรงโน้มถ่วง และ " Url ที่ดีขึ้น ส่วนใหญ่เป็นพรีเมี่ยมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใบแจ้งหนี้การฝากเงินและเกตเวย์การชำระเงินแบบลาย
การกำหนดค่า "ใบแจ้งหนี้แบบแบ่งส่วน"
เมื่อคุณติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอินมีการตั้งค่าบางอย่างที่คุณต้องกำหนดค่าเพื่อเริ่มส่งใบแจ้งหนี้ ในแผงควบคุมให้คลิกที่ " หั่นใบแจ้งหนี้ ในเมนูย่อย " การตั้งค่า ". จากนั้นคลิกที่ปุ่ม " การตั้งค่าทั่วไป '
ที่นี่คุณสามารถตั้งค่ารายละเอียดพื้นฐานของใบแจ้งหนี้ของคุณรวมถึงรายงานปีบัญชีและรายการโฆษณาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการบันทึกเพื่อส่งใบแจ้งหนี้หลายใบไปยังลูกค้าหลายราย ในตัวอย่างของเรารายการจะแบ่งตามหน่วยวัด (ชั่วโมง) ประเภทของงาน (การออกแบบเว็บ) มูลค่าดอลลาร์ต่อชั่วโมง (85 ดอลลาร์) และคำอธิบายว่าบริการเกี่ยวข้องกับอะไร (งานออกแบบ เว็บไซต์).
คุณยังสามารถปรับแต่งข้อความที่ด้านล่างของหน้าด้วยข้อความที่คุณต้องการแสดง คลิก "บันทึก" เมื่อเสร็จสิ้น
การตั้งค่าทางธุรกิจ
ที่นี่คุณสามารถอัปโหลดโลโก้ที่กำหนดเองและกรอกชื่อ บริษัท ที่อยู่ที่อยู่เว็บไซต์และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการให้แสดงในใบแจ้งหนี้ของคุณ คลิกบันทึกอีกครั้งก่อนย้ายไปที่แท็บถัดไป
การตั้งค่าใบแจ้งหนี้
ในหน้าจอนี้คุณสามารถกำหนดค่าคำนำหน้าที่คุณต้องการกำหนดให้กับใบแจ้งหนี้ของคุณได้ไม่ว่าคุณต้องการให้เพิ่มจำนวนใบแจ้งหนี้ของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่คุณสามารถกำหนดจำนวนวันก่อนที่ใบแจ้งหนี้จะครบกำหนดและ เงื่อนไขของมัน
คุณยังสามารถเลือกหนึ่งในสามเทมเพลตและแทรก CSS ที่กำหนดเองได้หากต้องการ อย่าลืมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
การตั้งค่าการชำระเงิน
เลือกสกุลเงินที่ต้องการจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการแสดงเปอร์เซ็นต์ภาษีชื่อภาษีและหน้ายืนยันที่คุณต้องการแสดง
จากนั้นใส่วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ คุณมีตัวเลือกในการใส่ข้อมูลธนาคารข้อความการชำระเงินทั่วไปสกุลเงิน PayPal และข้อมูลบัญชี PayPal ของคุณ คลิกที่บันทึก
การตั้งค่าการส่งข้อความ
ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการและเลือกว่าคุณต้องการรับสำเนาอีเมลลูกค้าทั้งหมดของคุณหรือไม่
เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วอย่าลืมบันทึกการตั้งค่าของคุณ
วิธีสร้างใบแจ้งหนี้
ในการสร้างใบแจ้งหนี้ WordPress แรกของคุณให้คลิกที่ " ใบแจ้งหนี้> เพิ่มใบแจ้งหนี้ใหม่ ในเมนูด้านข้างของแผงควบคุม:
กรอกรายละเอียดที่คุณต้องการรวมไว้ในใบแจ้งหนี้ตามที่คุณต้องการในบทความ ในกรณีนี้คุณสามารถเพิ่มชื่อและคำอธิบาย
จากนั้นเพิ่มรายการในใบแจ้งหนี้ของคุณ คุณสามารถแทรกชื่อรายการและให้คะแนนด้วยตนเองหรือเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลงของรายการโฆษณาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้นคุณสามารถปรับปริมาณเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนงานที่ดำเนินการจริงในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน
เลื่อนลงและแทรกข้อกำหนดในการให้บริการที่คุณต้องการกำหนดให้กับใบแจ้งหนี้
ตอนนี้มองไปทางขวาของหน้าจอคุณมีตัวเลือกมากมายให้เปลี่ยน เนื่องจากนี่เป็นใบแจ้งหนี้ใบแรกของเราเราจึงต้องเพิ่มลูกค้ารายแรกของเราดังนั้นคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มลูกค้าใหม่"
ใหม่ ฟอร์ม จะปรากฏขึ้นพร้อมกับฟิลด์ใหม่ คุณสามารถป้อนชื่อผู้ใช้สำหรับลูกค้าของคุณ ใส่ที่อยู่อีเมล ชื่อ ที่อยู่ เว็บไซต์ และกำหนดรหัสผ่านให้กับลูกค้า หากคุณต้องการปกป้องใบแจ้งหนี้ของคุณ เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก " เพิ่มผู้ใช้ใหม่ '
เมื่อคุณทำใบแจ้งหนี้เสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปควรมีลักษณะเช่นนี้:
เกี่ยวกับการจัดการของใบแจ้งหนี้ที่คุณสามารถทำมันได้ในรายการของตั๋วเงิน
เพียงเท่านี้สำหรับบทช่วยสอนนี้ ฉันหวังว่าคุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดายบนของคุณ บล็อก WordPress.
